트래킷을 처음 시작하시는 분들을 위한 가이드입니다.
이런 내용을 다룰 예정입니다.
- 시작하기
- 기본 연락처 구성
- 고객 관리
- 고객과의 세일즈 이력 관리
- 세일즈 파이프라인 관리
- 외부 서비스 연동
- 커스텀 오브젝트
워크스페이스 생성 및 기본 연락처 구성
기본 연락처 구성
고객 관리
•
이메일 관리
•
인터랙션
◦
링크드인으로 DM 발송 → 연락처 받음
◦
연락처 받아서 전화 통화함 → 제품 소개서 전달하기로 함
◦
카카오톡으로 미팅 일정 전달 받음 → 오프라인 커피챗 진행하기로 함
◦
커피챗 진행 기록 작성