세일즈맵에서 데이터를 가져오는 방법에 대해 안내합니다.
현재 세일즈맵에서 가져올 수 있는 데이터는 고객, 회사 정보, 딜과 파이프라인, 노트, To-Do 입니다.
1.
트래킷 워크스페이스를 생성합니다.
트래킷 시작하기 : https://docs.trackit.so/trackit-101
2.
세일즈맵에 접속해 API 토큰을 복사합니다.
•
개인 설정 > 연동 > API 연동 메뉴로 이동해 API 토큰 생성 후 ‘복사’ 버튼을 클릭합니다.
3.
세일즈맵 데이터 가져오기 메뉴로 이동합니다.
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세일즈맵 가져오기 메뉴 주소 : https://app.trackit.so/{slug}/settings/migrations/salesmap
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위 주소의 {slug} 부분을 본인의 워크스페이스 slug로 변경합니다.
slug 예시
4.
복사한 API 토큰을 붙여넣고 ‘이관 시작’ 버튼을 클릭합니다.
5.
데이터 이관 시작을 확인합니다.
6.
데이터 이관이 완료될 때까지 기다립니다.
7.
데이터가 모두 이관되었는지 확인합니다.